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天然保健品稳健成长 直销市场阔步前行
Date:4/20/2015 Number:297

近年来,美国草药类膳食补充剂市场较为稳定,增长趋势明显。在美国膳食补充剂市场中,草药类膳食补充剂占比较大,一直维持在20%左右,是我国中药等植物产品出口的重要市场,因而对拉动我国中药产品出口贸易具有重要意义。


据美国知名市场分析公司Nutrition Business Journal(以下简称“NBJ”)统计,2013年,美国草药类膳食补充剂市场的总销售额为60.32亿美元,增幅约为7.9%,创造了该市场自20世纪90年代末以来的最大增幅。


需求支撑前景可期


整体来看,2000~2013年间,美国草药类膳食补充剂市场始终保持稳定增长,发展态势良好。据NBJ公司数据统计,美国草药类膳食补充剂市场销售额已从2000年的42.30亿美元,增长至2013年的60.32亿美元,年均增长率为3.0%。与2012年5.5%的市场增幅相比,呈现出更为迅猛的增长势头,同时也标志着美国草药类膳食补充剂市场连续10年呈现增长态势。


需要注意的是,与往年数据一样,以上数据不包括草药茶类,天然化妆品(包括“药妆”产品)中所含的植物成分,以及政府批准的非处方药品(OTC)中含有的草药成分,例如,水果提取物等。


在美国,草药类膳食补充剂的销售可以通过多种不同的市场渠道来完成,概括起来主要包括:食品、药品及大众市场(简称“FDM”)、天然保健品市场、直接销售渠道。


从市场份额来看,直销渠道占据了美国草药类膳食补充剂市场的半壁江山,销售额达29.40亿美元,占比约48.7%,其次是天然保健品市场(20.28亿美元,占比33.6%)以及FDM市场(10.63亿美元,占比17.6%)。与往年情况类似,不同市场渠道的草药类膳食补充剂销售额增长情况有所不同。据NBJ公司数据统计,2013年草药类膳食补充剂的不同市场渠道中,天然保健品市场销售额增幅最大,约为8.8%,其次为FDM和直销渠道,销售额增幅分别为7.7%和7.3%。


根据膳食补充剂处方组成不同,大体可将补充剂分为单味草药补充剂和复方草药补充剂两类。2013年,美国单味草药膳食补充剂产品的销售额同比增长了5.1%,与2011年增幅2.7%相比,增幅有较大提升。复方草药膳食补充剂产品,通常用于特定功能或益处的支持,其销售额同比增长了12.7%,继续延续了2011年(+6.6%)以来的增长态势,这也是自2007年以来的最大增幅。


从市场份额来看,2011年复方草药类补充剂在草药类膳食补充剂总销售额中的占比为34.5%,2012年该占比增长至36.2%,2013年该比例已提升至37.8%。复方草药类膳食补充剂市场的增长数据表明,消费者对于特定功效的草药类膳食补充剂的需求正在持续增加,值得关注。


主流市场局势稳定


FDM市场是美国草药类膳食补充剂主流的零售市场。据美国知名的市场分析公司SPINS和IRI公司数据统计,2013年,通过FDM渠道销售的草药类膳食补充剂销售额高达9.94亿美元,同比增幅达9.4%。需要指出的是,SPINS和IRI公司统计的数据范围仅覆盖FDM市场、军队物资供应商、商场以及一般的零售终端,但未统计便利店的销售额,而NBJ公司在草药类膳食补充剂市场总销售额数据中统计了该项数据,这也是SPINS/IRI与NBJ公司统计数据存在差异的原因。


从统计数据来看,许多草药产品的畅销程度未出现大的变化,相对比较稳定,但是,2013年SPINS与IRI公司的数据合并,也导致了数据统计方面的细微差异,从而使部分品种在与2012年数据进行对比时存在一定的限制。


与往年数据对比发现,一些传统药物,例如,黑升麻、大蒜、生姜、银杏叶、人参、水飞蓟、锯叶棕、贯叶连翘等,在主流市场继续受到追捧。此外,该渠道还有一些引人注意的草药及植物成分,包括椰子油、葫芦巴、匙羹藤、玛卡和蒺藜等。


在FDM市场销售额排名居前20位的畅销药品中,一些产品增速显著,尤其是紫锥菊,增幅高达94.7%,此外,还有黑升麻(+12.6%)、肉桂(+12.2%)、蔓越橘(+14.0%)、苦薄荷(润喉糖中的主要成分,+10.9%)、水飞蓟(+10.6%)、锯叶棕(+10.2%)和育亨宾(+19.2%)等,增幅均较为明显。


在排名21~40位的药物中,增速较快的品种包括奇亚籽/油(+46.6%)、椰子油(+4271.2%)、接骨木(+123.7%)、葫芦巴(+137.7%)、玛卡(+153.9%)和蒺藜(+60.5%),此外,需要提及的是姜黄,2013年其销售额增幅为83.0%,位列第30位,这也是姜黄首次在FDM畅销药物排名中出现。


另外,在2013年FDM市场统计中,一些草药类膳食补充剂出现了销售额的大幅下滑,例如,巴西莓(-38.5%)、朝鲜蓟(-22.1%)、凤梨酵素(-21.4%)、茴香(-26.8%)和问荆(-42.7%)等。


考虑到主流零售市场分析的复杂性,NBJ公司对草药膳食补充剂在FDM市场的销售额进行了梳理,其中,包括对消费者俱乐部和Wal-Mart、Sam’s Club,Costco等便利店销售额的统计。分析结果显示,2013年美国草药类膳食补充剂在FDM市场的销售额为10.63亿美元,增幅为7.7%,其与SPINS/IRI公司的统计数据趋势一致。


天然保健品稳健成长


据SPINS统计,2013年草药类膳食补充剂在天然产品市场的销售额为3.21亿美元,同比增幅为9.9%,与2012年的14.7%相比,增幅有所下滑。然而,SPINS的统计数据并未将美国最大的天然食品零售商Whole Foods的销售数据统计在内。


据SPINS统计数据显示,在2013年天然保健品销售额排名中,姜黄(包括含姜黄提取物的各类补充剂)荣升榜首,销售额达2132.16万美元,同比增长约26.2%。此外,一些畅销的复方制剂中也含有姜黄素,例如,Zyflamend(该产品中含有迷迭香、姜黄、姜、圣罗勒、绿茶等提取物),该产品销售额也已成为姜黄销售额数据来源的一部分,这也使姜黄于2011~2013年连续3年跻身于天然保健品市场排名的前3位。


市场中主要草药类膳食补充剂产品的销售情况,也从侧面反映了天然保健品市场的蓬勃发展势头。多种绿色产品,包括小麦/大麦(+17.3)、螺旋藻(+15.1%)、接骨木(+31.0%)、紫锥菊(+18.9%)、玛卡(+36.1%)、牛至油(+36.6%)和奇亚籽/油(+35.2%)等,均表现出了强劲的增势。


直销市场阔步前行


从NBJ公司统计数据不难看出,2013年美国草药类膳食补充剂市场呈现出快速增长态势,在直销渠道更是保持稳健增长,销售额已从2012年的27.40亿美元增长至2013年的29.40亿美元,同比增幅达7.3%,这也是自2009年以来增幅最大的。一直以来,直接销售渠道,都占据了美国草药类膳食补充剂市场的半壁江山。随着科学技术和网络购物等便利措施的发展,该市场势必会有更大的发展空间。


美国是全球最大的健康产品市场,其中,草药类膳食补充剂占据着重要的地位。


2013年,草药类膳食补充剂在各市场的数据表明,美国消费者将植物成分融入其健康维护和自我保健的需求十分迫切。从产品特性来看,在天然保健品市场和FDM主流零售市场,用于能量补充、免疫支持和压力调节(又称“调理素”)的草药类补充剂,以及印度的“Ayurvedic”草药产品均呈现出较为强劲的增长态势。而电视节目宣传对草药类膳食补充剂畅销程度呈正向影响作用,使2013年天然保健品市场渠道中也得到了进一步的延续。


此外,我们也应看到民众不同健康理念的选择倾向对不同细分市场所产生的微妙影响。一些市场分析专家将天然保健品市场的消费者视为“核心消费者”,即这些消费者更倾向于选择自然的生活方式、天然的食品以及天然的保健方式;与之相比,“普通消费者”则更倾向于在FDM主流零售市场购买所需的膳食补充剂。


整体来看,2013年美国草药类膳食补充剂市场继续保持着稳定的增长态势,市场前景可期。对于美国草药类膳食补充剂市场的深入研究与分析,也必将为我国药企的国际化贸易带来更多的发展机会。

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